Lập kế hoạch thông minh: Lập kế hoạch thừa kế từ những bước cơ bản nhất Đây là buổi hội thảo miễn phí, cung cấp thông tin hữu ích về những nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch thừa kế, do luật sư chuyên về lập kế hoạch thừa kế Helen Milowe và chuyên gia tư vấn về quyên tặng theo kế hoạch Jeff Woods hướng dẫn. Cho dù bạn mới bắt đầu suy nghĩ về tài sản của mình hay đang cập nhật những kế hoạch đã lập từ nhiều năm trước, bạn sẽ nhận được những thông tin thiết thực giúp bạn lập kế hoạch một cách tự tin. Hãy mời bạn bè hoặc người thân cùng tham gia – buổi hội thảo mở cửa cho tất cả mọi người.
Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức pho mát từ... MALT Các nhà sản xuất, cà phê và bánh ngọt từ West Marin.
Bên cạnh hướng dẫn lập kế hoạch thừa kế thiết thực, chúng tôi sẽ đề cập đến hoạt động từ thiện và tặng quà di sản, bao gồm cách thức các món quà được lên kế hoạch có thể phản ánh giá trị của bạn và được lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Những người tò mò về việc bao gồm... MALT Trong kế hoạch riêng của họ, họ được hoan nghênh tìm hiểu thêm về chúng tôi. Vòng tròn trao tặng di sản Phyllis Faber, Đặt tên cho MALTNgười đồng sáng lập có tầm nhìn xa của công ty.
Những gì bạn sẽ học:
- Những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch thừa kế và các bước thực tế tiếp theo, cho dù bạn cần lập kế hoạch mới hay sửa đổi kế hoạch hiện có.
- Các hình thức quyên tặng theo kế hoạch khác nhau – từ di chúc và quỹ ủy thác khi còn sống, đến chỉ định người thụ hưởng, đến niên kim quyên tặng từ thiện và quỹ ủy thác tài sản còn lại từ thiện.
- Kế hoạch của bạn có thể phản ánh các giá trị cá nhân và để lại một di sản lâu dài như thế nào?
Số lượng có hạn – hãy đặt chỗ ngay hôm nay.
Bạn có câu hỏi nào muốn chúng tôi giải đáp trong buổi thảo luận không? Vui lòng liên hệ với Hillary Pollaro, Quản lý Quỹ Tài trợ Lớn, qua địa chỉ email hpollaro@malt.org hoặc (415) 663-1158, máy lẻ 314.