Pianifica in modo intelligente: pianificazione patrimoniale fin dalle fondamenta Si tratta di un incontro gratuito e informativo sui fondamenti della pianificazione successoria, condotto dall'avvocato specializzato in successioni Helen Milowe e dal consulente in donazioni pianificate Jeff Woods. Che tu stia iniziando a pensare alla tua successione o che tu stia aggiornando piani elaborati anni fa, riceverai informazioni pratiche per pianificare con sicurezza. Porta un amico o un familiare: la discussione è aperta a tutti.
Ci riuniremo davanti al formaggio da MALT produttori, caffè e dolciumi della regione di West Marin.
Oltre a fornire consigli pratici sulla pianificazione patrimoniale, tratteremo il tema delle donazioni filantropiche e testamentarie, compreso come le donazioni pianificate possano riflettere i vostri valori e tramandarli di generazione in generazione. Coloro che sono curiosi di sapere come includere MALT nei loro piani sono benvenuti a saperne di più sui nostri Circolo di donazioni ereditarie di Phyllis Faber, chiamato per MALTcofondatore visionario di .
Cosa imparerai:
- Le nozioni fondamentali della pianificazione patrimoniale e i passi pratici da compiere, sia che dobbiate creare o rivedere il vostro piano.
- I diversi strumenti per la pianificazione delle donazioni: dai testamenti e dai trust inter vivos, alle designazioni dei beneficiari, alle rendite vitalizie a scopo benefico e ai trust con riserva di usufrutto a scopo benefico.
- Come il tuo piano può rispecchiare i tuoi valori personali e lasciare un'eredità duratura
I posti sono limitati: prenota il tuo posto oggi stesso.
Ci sono domande che vorreste che affrontassimo durante la sessione? Contatta Hillary Pollaro, Responsabile Donazioni Importanti, all'indirizzo hpollaro@malt.org o (415) 663-1158, interno 314.