Planifiez intelligemment : La planification successorale à partir de zéro Cette séance d'information gratuite sur les principes fondamentaux de la planification successorale est animée par Helen Milowe, avocate spécialisée en droit successoral, et Jeff Woods, consultant en dons planifiés. Que vous commenciez tout juste à réfléchir à votre succession ou que vous souhaitiez mettre à jour des dispositions prises il y a plusieurs années, vous y trouverez des informations pratiques pour planifier en toute sérénité. N'hésitez pas à venir accompagné(e) : la discussion est ouverte à tous.
Nous nous réunirons autour d'un fromage de MALT producteurs, café et pâtisseries de West Marin.
Outre des conseils pratiques en matière de planification successorale, nous aborderons la philanthropie et les dons testamentaires, notamment la manière dont les dons planifiés peuvent refléter vos valeurs et les transmettre aux générations futures. Ceux qui souhaitent en savoir plus… MALT dans leurs propres projets sont invités à en apprendre davantage sur nos Cercle de dons en héritage Phyllis Faber, nommé pour MALTson cofondateur visionnaire.
Ce que vous allez apprendre:
- Les bases de la planification successorale et les prochaines étapes pratiques, que vous ayez besoin de créer ou de réviser votre plan.
- Les différents instruments de planification des dons – des testaments et fiducies entre vifs aux désignations de bénéficiaires, en passant par les rentes viagères et les fiducies résiduaires de bienfaisance
- Comment votre planification peut refléter vos valeurs personnelles et laisser un héritage durable
Les places sont limitées – réservez la vôtre dès aujourd'hui.
Des questions que vous aimeriez que nous abordions au cours de la séance ? Vous pouvez contacter Hillary Pollaro, responsable des dons majeurs, à l'adresse hpollaro@malt.org ou (415) 663-1158, poste 314.