Planifica con inteligencia: Planificación patrimonial desde cero Esta es una sesión informativa gratuita sobre los fundamentos de la planificación patrimonial, dirigida por la abogada especializada en planificación patrimonial Helen Milowe y el consultor en donaciones planificadas Jeff Woods. Tanto si está empezando a pensar en su patrimonio como si desea actualizar planes que hizo hace años, obtendrá información práctica que le ayudará a planificar con confianza. Invite a un amigo o familiar; la charla está abierta a todo el público.
Nos reuniremos para comer queso de MALT Productores, café y pasteles de West Marin.
Además de la orientación práctica sobre planificación patrimonial, hablaremos sobre donaciones filantrópicas y legados, incluyendo cómo las donaciones planificadas pueden reflejar sus valores y transmitirlos a las generaciones futuras. Aquellos que tengan curiosidad sobre incluir MALT en sus propios planes son bienvenidos a aprender más sobre nuestros Círculo de donaciones del legado de Phyllis Faber, nombrado para MALTcofundador visionario de
Lo que aprenderás:
- Los fundamentos de la planificación patrimonial y los pasos prácticos a seguir, tanto si necesita crear como revisar su plan.
- Los diferentes instrumentos para la planificación de donaciones: desde testamentos y fideicomisos en vida, hasta designaciones de beneficiarios, pasando por rentas vitalicias caritativas y fideicomisos de remanente caritativo.
- Cómo tu plan puede reflejar tus valores personales y dejar un legado duradero
El espacio es limitado; reserve su plaza hoy mismo.
¿Qué preguntas les gustaría que abordáramos durante la sesión? Comuníquese con Hillary Pollaro, Gerente de Grandes Donaciones, en hpollaro@malt.org o (415) 663-1158, ext. 314.