Clever planen: Nachlassplanung von Grund auf Dies ist eine kostenlose, informative Veranstaltung zu den Grundlagen der Nachlassplanung, geleitet von der Nachlassanwältin Helen Milowe und dem Berater für geplante Spenden, Jeff Woods. Egal, ob Sie sich erst jetzt mit Ihrem Nachlass beschäftigen oder Ihre vor Jahren getroffenen Pläne aktualisieren möchten – Sie erhalten praktische Informationen für eine sichere Planung. Bringen Sie gerne Freunde oder Familie mit – die Veranstaltung ist für alle offen.
Wir werden uns bei Käse versammeln. MALT Produzenten, Kaffee und Gebäck aus West Marin.
Neben praktischen Hinweisen zur Nachlassplanung werden wir auch auf philanthropische Spenden und testamentarische Zuwendungen eingehen und erläutern, wie geplante Spenden Ihre Werte widerspiegeln und über Generationen hinweg weitertragen können. Interessierte können sich auch an uns wenden. MALT Sie können gerne mehr über unsere Angebote erfahren, auch wenn Sie eigene Pläne haben. Phyllis Faber Legacy Giving Circle, benannt nach MALTvisionärer Mitbegründer.
Was Sie lernen werden:
- Die Grundlagen der Nachlassplanung und praktische nächste Schritte, egal ob Sie Ihren Plan erstellen oder überarbeiten müssen.
- Die verschiedenen Instrumente für geplante Spenden – von Testamenten und lebzeitigen Treuhandverhältnissen über die Bestimmung von Begünstigten bis hin zu gemeinnützigen Schenkungsrenten und gemeinnützigen Restvermögenstreuhandverhältnissen
- Wie Ihre Planung Ihre persönlichen Werte widerspiegeln und ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen kann
Die Plätze sind begrenzt – sichern Sie sich noch heute Ihren Platz.
Welche Fragen sollen wir während der Sitzung beantworten? Kontaktieren Sie Hillary Pollaro, Major Gift Manager, unter hpollaro@malt.org oder (415) 663-1158, Durchwahl 314.